2015年度IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中期報(bào)告

2015年是我國金融IC卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵的一年，根據(jù)央行規(guī)定，自2015年1月1日起全國各銀行將停止發(fā)行磁條卡，全面發(fā)行金融IC卡;其中僅2015年一季度，銀聯(lián)便新增金融IC卡2.2億張。本期，一卡通世界網(wǎng)對國內(nèi)金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈各上市企業(yè)的2015年業(yè)績報(bào)告進(jìn)行簡單的回顧，看看在全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體放緩的背景下，國內(nèi)金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上的上市企業(yè)過得如何。

芯片廠商：

同方國芯002049
2015年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入55,767.26萬元，比上年同期增長23.43%;實(shí)現(xiàn)利潤總額15,874.56萬元，比上年同期增長8.84%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13,330.71萬元，比上年同期增長1.52%。
報(bào)告期內(nèi)，公司集成電路產(chǎn)業(yè)整體繼續(xù)保持快速增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.75億元，較上年同期增長34.67%，其中智能卡及智能終端芯片業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長近50%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.29億元，與上年同期基本持平。
其中SIM卡芯片出貨量累計(jì)出貨超過6億只，第二代居民身份證芯片持續(xù)穩(wěn)定供貨，城市通卡、公交卡芯片和居住證芯片等產(chǎn)品的市場份額不斷提高。公司的銀行IC卡芯片已經(jīng)在多家商業(yè)銀行開了試點(diǎn)發(fā)放工作，年內(nèi)有望實(shí)現(xiàn)批量供貨。更具競爭力的新一代THD88芯片已經(jīng)完成產(chǎn)品開發(fā)，并取得了銀聯(lián)卡芯片產(chǎn)品安全認(rèn)證證書，國際安全認(rèn)證測試正在進(jìn)行中。居民健康卡的發(fā)放量呈現(xiàn)快速增長，公司繼續(xù)保持了該行業(yè)應(yīng)用的領(lǐng)軍地位，產(chǎn)品出貨量較去年同期有較快增長，市場覆蓋率超過75%。USB-Key新產(chǎn)品THK88芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模出貨，用于金融POS機(jī)的非接觸讀寫器芯片和安全芯片正在進(jìn)行市場推廣。


大唐電信600198
上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入265745萬元，比上年同期(2,99285萬元)下降11.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-293379萬元，上半年公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤均低于上一年同期。
報(bào)告稱，上半年公司移動(dòng)通信產(chǎn)品成功實(shí)現(xiàn)自研芯片LC1860量產(chǎn)上市，與小米、阿里YunOS、中興等客戶開展多產(chǎn)品、多方位的戰(zhàn)略合作;銀行IC卡產(chǎn)品成功入圍建設(shè)銀行，完成郵儲(chǔ)銀行試點(diǎn)項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)多家股份制商業(yè)銀行、國密試點(diǎn)及地方商業(yè)銀行的入圍;指紋產(chǎn)品積極推進(jìn)與小米等終端商合作，并與公安部開展二代身份證指紋識(shí)別、銀行終端指紋識(shí)別等方向的產(chǎn)品合作;汽車電子產(chǎn)品上半年出貨量高于預(yù)期，相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目有效推進(jìn)。但由于受到整體外部市場環(huán)境影響，部分主打產(chǎn)品因市場周期變化，新產(chǎn)品處于新推出期間，整體收入同比有所下降。


國民技術(shù)300077
上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22,627.88萬元，同比增長4.45%;公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1,757.83萬元，同比增長308.70%;公司歸屬于普通股股東的凈利潤2,941.91萬元，同比增長464.66%。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要在售產(chǎn)品USBKEY安全主控芯片市場競爭激烈，銷售價(jià)格呈下滑趨勢，對此國民技術(shù)對USBKEY安全主控芯片增加了無線通訊數(shù)據(jù)傳輸通道技術(shù)，實(shí)現(xiàn)更高安全等級(jí)的產(chǎn)品升級(jí)研制，使綜合成本下降，公司USBKEY安全主控芯片銷售保持穩(wěn)定，繼續(xù)維持了市場主導(dǎo)地位。
報(bào)告期內(nèi)，公司加強(qiáng)對金融IC卡芯片的研發(fā)力度以及與封裝廠商的合作，加強(qiáng)在部分銀行的試點(diǎn)發(fā)卡，但未形成規(guī)模銷售。


復(fù)旦微電子1385
上半年，復(fù)旦微電子營業(yè)額約人民幣419,88萬元，比上年同期(370,45萬元)上升約13.34%。母公司擁有人應(yīng)占盈利約66,12萬元，比去年同期(63,84萬元)增加約3.57%。
報(bào)告期間，公司整體產(chǎn)品的毛利率由去年同期的約49.30%稍微下跌至約48.79%。期間金融IC卡、社保卡及居民健康卡等受發(fā)卡進(jìn)度影響，銷售趨緩，但得益于高銷量及高毛利的產(chǎn)品其市場銷售一定程度增長，牽動(dòng)整體營業(yè)額仍保持增長及毛利上升。智慧電表芯片雖面對市場競爭，但仍能維持叁分之一以上的市場中標(biāo)率，受市場需求增加，銷售在期內(nèi)錄得穩(wěn)步增長。

COS及卡片制造商：

東信和平002017
上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到6.04億元，比上年同期(5.86億)增長3.1%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤2,689萬元，比上年同期(1,974萬元)同比增長36.2%。
上半年，公司的主營業(yè)務(wù)圍繞通信、銀行、社保三大智能卡應(yīng)用領(lǐng)域開展，同時(shí)瞄準(zhǔn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大城聯(lián)全國一卡通TSM綜合運(yùn)營平臺(tái)、物聯(lián)智慧社區(qū)系統(tǒng)集成和相關(guān)運(yùn)營增值業(yè)務(wù)的開拓力度。
報(bào)告期內(nèi)，公司國內(nèi)市場實(shí)現(xiàn)銷售收入3.76億元，同比略有增長。公司繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大金融IC卡、社?？?、城市一卡通等業(yè)務(wù)的市場拓展并實(shí)現(xiàn)銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司海外市場實(shí)現(xiàn)銷售收入2.28億元，同比增長8.21%。公司加大了海外市場訂單的獲取力度，積極尋求海外市場的轉(zhuǎn)型，注重提升高端產(chǎn)品的市場占有率。

天津磁卡600800
上半年，天津磁卡實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53,086,490.03元，比上年同期(63,627,896.12 元)下降16.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 -1,284,646.07元。
2015 年上半年，公司金融社保 IC 卡、二代證產(chǎn)量較同期均實(shí)現(xiàn)增長。金融 IC卡項(xiàng)目加速推進(jìn)，在渤海銀行、四川德陽銀行實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的基礎(chǔ)上，邯鄲銀行、企業(yè)銀行等金融卡項(xiàng)目已成功發(fā)卡。
城市一卡通方面，通過向行業(yè)用戶提供整體解決方案，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品的銷售，上半年，共簽署承攬合同 81 個(gè)，新開發(fā)壽縣、慈溪、蕪湖等 3 個(gè)縣市，完成樂山、蚌埠、德陽、諸暨、永康等城市的改造項(xiàng)目。開發(fā)了居民身份證閱讀器產(chǎn)品，并已實(shí)現(xiàn)小批量銷售,豐富了高附加值產(chǎn)品。

航天信息600271
2015年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入925,459.42萬元，同比增加114,015.72萬元，增長14.05%;實(shí)現(xiàn)利潤總額134,959.02萬元，同比增加30,843.72萬元，增長29.62%。
上半年，金融支付產(chǎn)業(yè)收入比去年減少920.43萬元，減幅4.35%;IC卡收入比去年減少9,409.35萬元，降低68.54%。收單業(yè)務(wù)服務(wù)方面，客戶專業(yè)化服務(wù)已經(jīng)覆蓋30個(gè)省市，累計(jì)服務(wù)商戶和終端數(shù)已幾十萬戶(臺(tái));

數(shù)碼視訊300079
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38,555.93萬元，同比增長69.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤11,079.47萬元，同比增長21.88%。

恒寶股份002104
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入764,692,813.35元，比上年同期增長26.06%;報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤123,558,410.07元，比去年同期增長了23.20%。
報(bào)告期內(nèi)，公司金融IC卡產(chǎn)品在保持較好的價(jià)格前提下發(fā)卡量有了大幅的提升;公司居民健康卡產(chǎn)品在云南、浙江、河北實(shí)現(xiàn)批量發(fā)卡，成功入圍了廣西農(nóng)信居民健康卡項(xiàng)目，在遼寧居民健康卡項(xiàng)目中率先發(fā)行雙界面居民健康卡;公司新開發(fā)的安全產(chǎn)品二代OTP已經(jīng)開始商用，并成功中標(biāo)民生銀行，新開發(fā)的安全產(chǎn)品藍(lán)牙二代USBKey已經(jīng)開始商用，并成功中標(biāo)貴陽銀行;公司的創(chuàng)新產(chǎn)品藍(lán)牙非接金融IC異型卡，已經(jīng)可以商用，正在積極推廣。在移動(dòng)支付領(lǐng)域，公司NFC-SWP卡同時(shí)入圍移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營商，以極佳的價(jià)量組合中標(biāo)中移動(dòng)、電信的集采并已開始批量供卡，已經(jīng)為中國電信實(shí)現(xiàn)了8家銀行卡(光大、郵儲(chǔ)、中行、中信、廣發(fā)、渤海、興業(yè)、平安)應(yīng)用的開發(fā)和調(diào)測，全程參與了中國聯(lián)通從TSM開始建設(shè)到卡片應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)調(diào)測的全過程，為聯(lián)通提供了光大、廣發(fā)、中信等多家銀行應(yīng)用。

天喻信息300205
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68,506.15萬元，較上年同期增長6.27%;公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤3,192.89萬元，較上年同期下降34.51%。
報(bào)告期內(nèi)，公司圍繞數(shù)據(jù)安全、移動(dòng)支付服務(wù)、移動(dòng)終端安全服務(wù)、智慧零售O2O等方向發(fā)展業(yè)務(wù)。公司電子支付智能卡產(chǎn)品銷量同比有所增長，但由于行業(yè)競爭加劇，產(chǎn)品單價(jià)下降，銷售收入和毛利同比下滑;mPOS等終端產(chǎn)品市場開拓初顯成效。公司低成本收單終端(mPOS)產(chǎn)品通過了多家第三方支付公司的APP調(diào)試，進(jìn)入量產(chǎn)與供貨階段。

東港股份002117
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入6.28億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,210萬元，分別比去年同期增長6.33%和16.02%。
報(bào)告顯示，上半年公司各類產(chǎn)品的銷售收入均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，公司在推進(jìn)電子發(fā)票和彩票業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，研發(fā)、儲(chǔ)備新一代數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品和服務(wù)，推動(dòng)公司向互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型。報(bào)告并未提及公司金融IC卡業(yè)務(wù)具體營收情況，不過根據(jù)日前公告，公司于八月中標(biāo)中信銀行2015-2017年度借記卡空白卡片及個(gè)人化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)對公司下半年及未來兩年的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

金邦達(dá)03315
2015年中期金邦達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額人民幣8.74億元，環(huán)比增幅25%，同比增長6.3%。實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣1.26億元,期內(nèi)利潤環(huán)比增幅32%，同比增長6.6%。
上半年，金邦達(dá)三大業(yè)務(wù)分部均保持了穩(wěn)定的增長，其中嵌入式軟件與安全支付產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額人民幣7.24億元，環(huán)比增幅達(dá)到29%，同比增加3.1%;數(shù)據(jù)處理服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額人民幣8150萬元，較去年同期增加15.8%，發(fā)卡系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)額人民幣6830萬元，同比增幅達(dá)到38%。根據(jù)中國銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2015年上半年，金邦達(dá)在中國市場出貨量排名第一，進(jìn)一步鞏固了中國市場領(lǐng)導(dǎo)者地位。

星漢股份833002
2015年上半年報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65,452,684.25元，比去年同期增長32.25%;利潤總額8,389,726.31元，凈利潤6,624,974.60元，凈利潤比去年同期增長11.15%
星漢股份于今年9月剛剛登陸新三板，上半年先后收到了Master card、VISA以及銀聯(lián)三大卡組織資質(zhì)認(rèn)證，獲得了包含銀聯(lián)卡生產(chǎn)印刷、IC卡封裝、磁條信息個(gè)人化、IC芯片信息個(gè)人化等生產(chǎn)過程的銀聯(lián)卡產(chǎn)品企業(yè)資質(zhì)，目前正在積極準(zhǔn)備進(jìn)入國內(nèi)銀聯(lián)IC卡市場。作為金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上的新生企業(yè)，面對國內(nèi)市場的激烈競爭，發(fā)展值得期待。

智能終端設(shè)備商


新大陸000997
上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.54億元，同比增長73.02%;歸屬上市公司股東的凈利潤1.87億元，同比增長85.39%。
報(bào)告稱，電子支付領(lǐng)域，公司上半年依靠YPOS的商業(yè)模式創(chuàng)新及第三方支付市場的有力拓展，首次在傳統(tǒng)POS上實(shí)現(xiàn)國內(nèi)行業(yè)銷量第一，公司MPOS、IPOS產(chǎn)品繼續(xù)保持新興POS市場第一。信息識(shí)別領(lǐng)域，公司把握移動(dòng)支付興起時(shí)機(jī)，利用產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)掃描槍及OEM等產(chǎn)品銷量的快速增長，鞏固國內(nèi)最大的條碼支付設(shè)備供應(yīng)商地位。

新國都300130
2015年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34,331.74萬元，同比增長22.58%，實(shí)現(xiàn)利潤總額3,702.02萬元，同比下降24.56%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤3,519.94萬元，同比下降24.33%。
報(bào)告期內(nèi)，公司絕大部分收入依然來自國內(nèi)電子支付受理終端市場，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34,331.74萬元，同比增長22.58%。收入的增長主要原因是公司加大國內(nèi)外市場拓展力度，提升主流金融機(jī)構(gòu)客戶采購占比，加快第三方收單服務(wù)客戶拓展，但因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司銷售費(fèi)用同比下降2.70%，管理費(fèi)用同比增長45.71%，綜合因素導(dǎo)致凈利潤同比下降24.33%。
另外，今年4月，公司使用自有資金5,000萬元認(rèn)購深圳市大拿科技有限公司30%股權(quán)。大拿科技主要從事智能芯片接口協(xié)議的研究與開發(fā)，但大拿科技目前仍處于技術(shù)開發(fā)和業(yè)務(wù)積累階段，尚未形成清晰的盈利模式。

飛天誠信300386
2015年上半年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入38,047.28萬元，同比減少21.35%;營業(yè)利潤4,231.42萬元，同比減少64.13%。
飛天誠信主營產(chǎn)品為USBKey和OTP動(dòng)態(tài)令牌，客戶主要為銀行，上半年，公司來自銀行業(yè)的營業(yè)收入占比均已過半，公司業(yè)績對中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國銀行存在依賴。由于網(wǎng)銀產(chǎn)品在銀行業(yè)務(wù)中面臨飽和，銀行網(wǎng)銀的推廣速度變緩;加上市場競爭激烈，每次招標(biāo)都導(dǎo)致中標(biāo)價(jià)格下降，而原材料價(jià)格下降帶來的成本幅度遠(yuǎn)低于銷售價(jià)格的下降幅度，并且人工費(fèi)用不斷增加，以致公司的產(chǎn)品毛利率將持續(xù)下降，從而對公司業(yè)績帶來不利影響。未來，如公司出現(xiàn)重大銀行客戶丟失，特別是如果上述三大銀行客戶丟失，將對公司業(yè)績帶來重大不利影響。

證通電子 002197
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.2億元，較上年同期增長1.76%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤530萬元，較上年同期下降-67.95%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤996.65萬元，較上年同期下降-37.76%。
報(bào)告期內(nèi)公司自助服務(wù)終端銷售收入較上年同期增長59%;在電子支付領(lǐng)域，公司在2014年通過電話E-POS產(chǎn)品升級(jí)換代，在農(nóng)行、建行取得較大規(guī)模銷售，由于建行和農(nóng)行上年度采購量較大，報(bào)告期內(nèi)電話E-POS的采購量有所下降，但是由于部分訂單在本報(bào)告期內(nèi)執(zhí)行并確認(rèn)收入，同時(shí)公司在海外市場的支付產(chǎn)品銷售取得較大幅度增長，因此報(bào)告期內(nèi)公司支付產(chǎn)品銷售收入較上年同期增長78%。

信雅達(dá)600571
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39,242.57萬元，同比增長1.24%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤3,351.64萬元，同比增長48.44%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4,613.98萬元，同比增長5.21%。
報(bào)告期內(nèi)，公司主要營業(yè)收入來自IT以及環(huán)保行業(yè)，其中IT業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收31095萬元，，同比增長66.29%，公司傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，資源整合成效初顯;互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破，新興業(yè)務(wù)亮點(diǎn)初現(xiàn)。

總結(jié)：
上半年，受全國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢下行的影響，國內(nèi)金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈上的部分上市企業(yè)凈利增幅有所放緩，不過造就這一走向最主要的內(nèi)在因素還是源于行業(yè)競爭激烈以及發(fā)展趨勢的變化。2015年，全國金融IC卡發(fā)卡量正穩(wěn)步增長，行業(yè)應(yīng)用也呈現(xiàn)多元化擴(kuò)張的發(fā)展態(tài)勢，不過受價(jià)格戰(zhàn)的壓力，國內(nèi)金融IC卡單價(jià)已經(jīng)從兩年前12元/張的均價(jià)跌至6元/張，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)將很快會(huì)跌破6元，使企業(yè)營收增幅有所放緩。當(dāng)前，國內(nèi)金融IC卡95%的芯片還是使用的荷蘭芯片，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分，國產(chǎn)安全芯片仍然處于試點(diǎn)階段。對于芯片廠商來說，在國家相關(guān)部門的推動(dòng)下，國產(chǎn)芯雖然也有了小批量出貨，但當(dāng)前市場是開放的，國際芯片巨頭利用長期積累的資金、技術(shù)優(yōu)勢發(fā)起價(jià)格的圍攻，使得國產(chǎn)安全芯片大規(guī)模商用再次受阻，國產(chǎn)芯面臨新一輪的挑戰(zhàn)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢下，新大陸、新國都等電子支付終端設(shè)備商受條碼支付帶來的POS設(shè)備需求，找到了新的業(yè)績增長點(diǎn);而新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革所帶來的影響是多元化的，飛天誠信首當(dāng)其沖，市場的變化對USBKey和動(dòng)態(tài)令牌產(chǎn)品產(chǎn)生巨大的沖擊，令公司業(yè)績大幅度下滑。

 

文章來源：www.wuxijmj.com